Patirtis

Žemiau yra pateikti Alpha Advisors komandos narių įvykdyti sandoriai. Nors Alpha Advisors buvo įkurta tik 2013m. pradžioje, mūsų komandos nariai kaupia patirtį nuo 1997 m. ir yra užbaigę virš 50 sėkmingų vietinių ir tarptautinių sandorių.
Mėlynai pažymėti sandoriai yra atlikti Alpha Advisors įmonės nuo 2013 m. Pilkai pažymėti sandoriai buvo įvykdyti Alpha Advisors komandos narių jiems vadovaujant projektinėms grupėms ar dalyvaujant jų veiklose kitose organizacijose.
Pilkai pažymėti sandoriai yra minimi su vieninteliu tikslu parodyti ankstesnę komandos narių patirtį. Prekinis ženklas „Alpha Advisors“ nebuvo naudojamas šiems pilkai pažymėtiems sandoriams įvykdyti.
  • Visi sandoriai
  • M&A Sandoriai
  • Kapitalo rinkos
  • Privatus kapitalas
  • Strateginiai patarimai
Žurnalų Leidybos Grupė 2017: Pardavėjo patarėjas
Akcininko patarėjas parduodant UAB „Žurnalų Leidybos Grupė“ (žurnalų leidyba ir internetiniai naujienų portalai) įmonei UAB „Media Bitės“.
UniPark 2017: Pirkėjo patarėjas įsigyjant įmonę "Citypark Eesti"
UAB „Stova“ patarėjas įsigyjant OU „Citypark Eesti“, vieną iš pagrindinių automobilių stovėjimo paslaugų operatorių Estijoje. Lietuvos UAB „Modus group“ priklausanti Stova, veikianti su UniPark ženklu, operuoja parkavimo aikšteles Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje.
Infolex 2017: Pardavėjo patarėjas
Akcininko patarėjas parduodant UAB „Lexnet“ (vysto susistemintos teisinės informacijos paieškos sistemą Infolex) kontrolinį akcijų paketą Švedijos media grupės Bonnier AB bendrovei Bonnier Business Press AB, kuriai Lietuvoje priklauso UAB „Verslo žinios“.
Sekargas 2017: Pardavėjo patarėjas
Akcininkų patarėjas parduodant „Sekargas ir kompanija“ (krovinių inspektavimas Lietuvos, Latvijos ir Kaliningrado jūrų uostuose) kontrolinį akcijų paketą Lenkijos antrai didžiausiai nepriklausomai inspektavimo ir analitinių paslaugų įmonei Hamilton Poland, kurios dalis akcijų priklauso Enterprise Investors privataus kapitalo fondui.
4finance 2016: 150 mln. EUR obligacijų emisija
Alpha Advisors kartu su Aalto Capital (anksčiau – SCALA Corporate Finance (Vokietija)), veikė kaip finansinis patarėjas 4finance S.A. išleidžiant 100 mln. EUR obligacijų emisiją 2016 gegužę bei 50mln. EUR jos papildymą 2016 lapkritį. 4finance grupė yra viena didžiausių vartojamojo kredito skolinimo grupių Europoje, veikianti su Vivus, Zaplo, SMSCredit ir kitais prekės ženklais. Obligacijų emisija yra listinguota Frankfurto vertybinių popierių biržoje.
Kuusakoski 2016: Pirkėjo patarėjas įsigyjant įmonę UAB "Kuusakoski"
“Dorvina” patarėjas įsigyjant “Kuusakoski” verslą Lietuvoje. “Kuusakoski” yra viena pirmaujančių pramoninių atliekų perdirbėjų Šiaurės Europoje.
Algoritmų Sistemos 2016: Pardavėjo patarėjas
Pardavėjų patarėjas parduodant UAB „Algoritmų sistemos“ (informacinių sistemų kūrimas) AB „INVL Technology“ dukterinei įmonei. INVL Technology yra investicijų į informacijos technologijų verslus valdymo įmonė, listinguota Nasdaq Vilnius biržoje.
Tiltu Ekspertu Centras 2015: Pardavėjo patarėjas
Pardavėjo patarėjas parduodant „Tiltų ekspertų centras“ (transporto infrastruktūros inžinerijos paslaugos) privataus kapitalo fondui Landmark Capital
Pigu Group 2015: Pardavėjo patarėjas
Akcininkų patarėjas parduodant „Pigu“ grupės (didžiausia el. prekybos grupė Baltijos šalyse) kontrolinį akcijų paketą fondui MCI Management (vienas didžiausių privataus kapitalo fondų Centrinėje ir Rytų Europoje)
Pardavimo Automatai 2015: Patarėjas išperkant mažumos akcininką
Patarėjas išperkant „Pardavimo automatai“ (vienas didžiausių pardavimo automatų operatorių Lietuvoje) mažumos akcininką
Dokeda 2015: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei Init Group
Pardavėjo patarėjas parduodant “Dokeda“ (Meganet interneto ir televizijos paslaugų tiekėjas) įmonei Init Group (viena didžiausių kabelinės TV ir interneto ryšio paslaugų tiekėjų Lietuvoje).
Ūkio Bankas 2014: 62.5 m EUR Reikalavimo teisių portfelio pardavėjas
BAB Ūkio banko patarėjas parduodant 62’500’000 EUR vertės reikalavimo teisių portfelį į AB Birač Europe (aliuminio ir boksitų gamyba veikla Bosnijoje ir Hercegovinoje)
KFC and Pizza Hut Baltic Franchise Operator 2014: Kapitalo pritraukimas iš Practica Capital
Kapitalo pritraukimas “KFC” ir “Pizza Hut” franšizės valdytojui Baltijos šalyse “Fast Foods Group” iš “Practica Capital”
Litfarma 2014: Kapitalo pritraukimas įmonei "Litfarma"
Kapitalo pritraukimas “Litfarma” prekybos medicinos įranga verslo plėtrai iš “Magnum Medical”
Rewalon 2014: Kapitalo pritraukimas įmonei "Rewalon"
Kapitalo pritraukimas “Rewalon” iš Lenkijos rizikos kapitalo fondo “Online Venture” ir “Practica Capital”. Rewalon (Gifty, UAB) įmonėms teikia smulkių dovanėlių ir motyvavimo paslaugas naudodama Rewalon prekės ženklą (www.rewalon.com) ir taip pat valdo dovanojimui skirtą mobiliąją aplikaciją Gifty (www.gifty.lt)
Kruzas Nordic Cosmetics Distribution 2014: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei "Berner Oy"
Pardavėjo patarėjas parduodant “Kruzas Nordic Cosmetics Distribution” (kosmetikos ir kvepalų distributorius Baltijos valstybėse) įmonei “Berner Oy” (Suomija)
Sesla 2014: Pardavėjo patarėjas
Pardavėjų patarėjas parduodant UAB „Sesla“ privatiems investuotojams. UAB „Sesla“ teikia poligrafijos / popieriaus ir kartono apdailos paslaugas: folijavimas, laminavimas, UV lakavimas, kirtimas.
Undisclosed Cable TV / Broadband Operator 2013: Pardavėjo patarėjas
Neatskleisto regioninio televizijos ir interneto ryšio tiekėjo patarėjas parduodant įmonę konkurentui
Landsbankinn 2013: Nekilnojamo turto pardavimas
Homlur ehf., dukterinė Landsbankinn hf. įmonė (Islandija), patarėjas parduodant pramoninį ir biurams skirtą nekilnojamąjį turtą privatiems investuotojams Kaune (Lietuva)
Virenda 2013: Įmonės įsigijimas iš "Landsbankinn"
Privataus investuotojo patarėjas įsigyjant Virenda (Lietuva) iš Landsbankinn (Islandija)
Bitė 2012: Skolos refinansavimo patarėjas
2012: “Bitė” patarėjas skolos refinansavimo klausimais ir įmonės prezentacijos paruošimas skolos emisijai
Tele2 2011: Pardavėjo patarėjas parduodant "Cgates"
2011: “Tele2” patarėjas “Cgates” pardavime įmonei “VDNet” (kabelinė TV)
AD Baltic 2011: Verslo vertinimas
2011: “AD Baltic” verslo vertinimas (transporto priemonių detalių mažmeninė prekyba)
City Service 2010: Akcijų emisija
2010: “City Service” naujos akcijų emisijos platinimas (pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonė listinguota NASDAQ OMX Vilnius)
BaltCap 2010: Kapitalo pritraukimas / EIF programa
2010: Kapitalo pritraukimas “BaltCap” investiciniam fondui su “European Investment Fund” Jeremie programa
Silvano Fashion Group 2006-2009: Privataus kapitalo investicija
2006-2009: Privataus kapitalo investicija į Silvano Fashion Group (inc. Lauma Lingerie & Milavitsa) Tekstilė / mažmeninė prekyba, Estija, Latvija ir Baltarusija
Mieszko 2007-2009: Privataus kapitalo investicija
2007-2009: Privataus kapitalo investicija į Mieszko Konditerija, Lenkija
Ardena 2007: Pardavėjo patarėjas parduodant 50% įmonės akcijų
2007: 50% “Ardena” akcijų paketo pardavėjo patarėjas (specializuota mažmeninė prekyba)
LJL / Lithuanian Shipping Company 2007: Patarėjas laivyno atnaujinimo klausimais
2007: “Lietuvos jūrų laivininkystė” patarėjas laivyno atnaujinimo klausimais
Aukštuminės Sistemos 2007: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei Cramo
2007: “Aukštuminės sistemos” akcijų pardavimas korporacijai “Cramo”, pardavėjo patarėjas (įrangos nuoma)
Acme Computer Components 2006: Obligacijų emisija
2006: “Acme Computer Components” obligacijų emisija
Desseilles International & Lauma Fabrics 2006-2009: Privataus kapitalo investicija
2006-2009: Privataus kapitalo investicija į Desseilles International & Lauma Fabrics Textiles, Prancūzija ir Latvija
Alta Real Estate Partners 2007-2009: Privataus kapitalo investicija
2007-2009: Privataus kapitalo investicija į Alta Real Estate Partners (nekilnojamo turto vystymas), Latvija
EBRD 2006: Pardavėjo patarėjas parduodant Vilkma
2006: EBRD patarėjas parduodant “Vilkma” akcijų paketą (tekstilė)
InfoTec 2006: Pardavėjo patarėjas
2006: “InfoTec” akcininkų patarėjas aktyvų pardavime įmonei “Informacinės technologijos” (IT)
Rigas Piensaimnieks 2007-2009: Private equity investment
2007-2009: Privataus kapitalo investicija į Rigas Piensaimnieks Pieninė, Latvija
MinskVodStroy 2008-2009: Privataus kapitalo investicija
2008-2009: Privataus kapitalo investicija į MinskVodStroy Statyba, Baltarusija
Plius.lt 2006: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei "Schibsted"
2006: “Plius” (e-komercija) akcininkų patarėjas parduodant įmonę “Schibsted” grupei
Scantarp 2007-2009: Privataus kapitalo investicija
2007-2009: Privataus kapitalo investicija į Scantarp Techninė tekstilė, Suomija
Latvijas Energoceltnieks 2007-2009: Privataus kapitalo investicija
2007-2009: Privataus kapitalo investicija į Latvijas Energoceltnieks (statybų sektorius, Latvija)
FIS Kompiuteriai, Fortakas & Techmarket 2008: Privataus kapitalo investicija
2008: Privataus kapitalo investicija į FIS Kompiuteriai, Fortakas ir Techmarket (IT ir mobiliųjų įrenginių mažmeninė prekyba Lietuvoje ir Latvijoje)
City Plaza 2006: Pirkėjo patarėjas perkant įmonę iš Kauno Energija
2006:“City Plaza” grupės patarėjas įsigyjant “Naujasodžio energijos paslaugos” iš “Kauno energija”
FotoServisas 2005: Pirkėjo patarėjas
2005: Pirkėjo patarėjas įsigyjant UAB “Fotoservisas” (specializuota mažmeninė prekyba)
Sarma 2004: Pardavėjo patarėjas
2004: Pardavėjo patarėjas parduodant “Sarma” akcijų paketą (kosmetikos ir kvepalų mažmeninė prekyba)
Alita 2004: Privatizacija / MBO
Patarėjas vadovybei privatizuojant įmonę “Alita” (MBO) (alkoholiniai gėrimai).
Anykščių Vynas 2004: Anykščių vyno privatizacija / MBO
2004: “Alita”patarėjas privatizuojant “Anykščių vynas” (alkoholiniai gėrimai)
Kalba 2004: Pirkėjo privačios investicijos patarėjas
2004: Pirkėjo privačios investicijos į AB “Kalba” (švietimo sektorius) patarėjas
Mokėjimo Kortelių Sistemos 2003: 41% įmonės akcijų pardavimas
2003: “Mokėjimo kortelių sistemos” 41% akcijų paketo pardavimas “EPI”, pardavėjo patarėjas
Lukoil 2003: TOKS pardavimo patarėjas
2003: “Lukoil” patarėjas parduodant Tolimojo Keleivinio Transporto įmonės “TOKS” akcijų paketą (transporto paslaugos)
Nematekas 2003: Strateginis patarėjas
2003: “Nematekas” strateginis patarėjas plėtros klausimais (mėsos perdirbimas)
Litfarma ir Partneriai 2002: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei Tamro
2002: Privačių akcininkų ir VB Rizikos Kapitalo Valdymas patarėjas parduodant “Litfarma ir Partneriai” įmonei “Tamro”(farmacija)
Alna Navision 2002: Sale to Navision Software
2002: Sell-side advisory on Alna Navision sale to Navision Software (ITT)
NeltėLink 2002: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei Transcom
2002: Pardavėjo patarėjas “NeltėLink” skambučių centro pardavime “Transcom”
Vievio Paukštynas 2002: Vadovybės įsigijimo (MBO) patarėjas
2002: “Vievio paukštynas” vadovybės įsigijimo (MBO) patarėjas
Marijampolės Grūdai 2002: Pardavėjo patarėjas parduodant įmonei Litagra
2002: Pardavėjo patarėjas “Marijampolės grūdai” pardavime įmonei “Litagra”
LTB Draudimas 2001: LTB Draudimas pardavimas
2001: Draudimo bendrovės “LTB Draudimas” pardavimas. Pardavėjo “Hansabankas” atstovavimas
Hansabank Group 2001: Lietuvos Taupomojo Banko privatizacija
2001: Lietuvos taupomojo banko privatizacija
Lietuvos Telekomas 2001: IPO ir obligacijų emisija
2001: “Lietuvos telekomas” pirminis viešasis akcijų siūlymas (IPO, kartu su kitais platintojais) ir obligacijų emisija
Republic of Lithuania 2000: Euroobligacijų emisija
2000: Lietuvos Respublikos Euroobligacijų emisija (kartu su kitais platintojais)
Snaigė 1999: Mažumos akcijų paketo pardavimas
1999: “Snaigė” mažumos akcijų paketo pardavimas (šaldytuvai)
Panevėžio Statybos Trestas 1999: PST pardavimas Panevėžio Keliams
1999: “Panevėžio statybos trestas” (statybų sektorius) pardavimas įmonei “Panevėžio keliai”
Giraitės Ginkluotės Gamykla 2012: Strategic advisory / Valuation
2012: Strategic advisory and valuation to Giraitės Ginkluotės Gamykla (weaponry)
Lietuvos Draudimas 1997: Mažumos konsolidacija ir pardavimas
1997: Mažumos akcininkų (5%) konsolidacija ir pardavimas